جسد دختر نوجوانی به نام گلوریا هالینگر در ساحل لس‌آنجلس پیدا می‌شود و ستوان فیل گینز مسئولیت تحقیقات را بر عهده می‌گیرد. گینز متوجه می‌شود که این دختر که رقصنده و تن‌فروش بوده، خودکشی کرده است، اما ارتباط او با یک وکیل قدرتمند باندهای تبهکاری به نام لئو سلرز را نادیده می‌گیرد. با این حال، پدر هالینگر از نتایج تحقیقات گینز راضی نیست و تلاش می‌کند خودش شخصا پرونده را بررسی کند.

شان ۱۸ ساله اولین تابستان خود را پس از فارغ‌التحصیلی از دبیرستان، بیشتر با معلم ۲۸ ساله‌اش، دایان، می‌گذراند؛ زنی که همسرش به جای بودن با او، مدام مشغول مسابقات موتورسواری است. رالف دیوانه نیز به دایان چشم دارد؛ و این موضوع که شان هنگام مرگ برادر کوچک‌تر رالف، لو، همراه او بوده است نیز اوضاع را بدتر می‌کند.

یک پروفسور برای بهبود بخشیدن به زندگی اجتماعی‌اش معجونی را می‌خورد که او را به طور موقت به مردی خوشتیپ و خوش‌قیافه اما نفرت انگیز تبدیل می‌کند ...